音乐厅中传来枪声陈源,男子汉大丈夫,要一言九鼎!你刚才承诺过只要离开卫府,就放了我三妹和四弟,现在你已经出了卫府,飞车也在你眼前了,你放了我三妹,为何还扣着我四弟不放人?难道你要食言而肥?,观众们一片惊慌。一位外国女子(露西•曼娜海姆饰)询问理查德•汉内(罗伯特•多纳特饰)是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索,在火车上他寻求一位叫做帕梅拉(玛德琳•卡罗尔饰)的金发年轻女子帮助,但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授,但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走,并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任,然后他们再次回到音乐厅,汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”(怀特•沃森饰)提问:“什么是三十九级台阶“,于是……